有一個邪惡的恐怖組織，它們是黑暗的使者，專門刺殺一些勢力強大的高官和它們對立的組ccc。只要收到“黑色信件”的人，都會死在刺客的刀下。他們叫暗影組織，至今唯一能和他們對抗的只有龍族，龍族的后裔身上都有龍印，一次戰斗中，龍族的勇士不敵暗影的刺客，被追殺到山崖。故事的主人公凌東（王俊堂飾）和凌峰(陳俊龍飾）對抗刺客，對抗中凌東因救凌峰被刺客刺死，臨死要凌峰延續龍族的使命，保護好凌云（陳伙金飾）。凌云也被刺客黑煞帶回了暗影組織，鬼面不解為何帶龍族的后代回組織，而不滅根。黑煞則要控制龍族的人，享樂其中，凌峰醒來發現自己在菩提寺，明火大師教化凌峰，包容和愛是最大的力量，可以感化一切不正的東西，感化一切眾生。