1930年的非洲，種族歧視仍然很嚴重。白人兒童P.K.在這里長大，作為一個英國孤兒，他備受歧視和欺侮，唯一的朋友是來自德國的作曲家多克。隨著戰爭的爆發，多克被英國兵抓入監獄。P.K.也隨之入獄。在獄中他結識了黑人拳擊手皮爾，后者不僅教會了他如何用拳頭保護自己，也讓他明白了種族歧視的根源。當目睹了皮爾為自己的理想付出了生命之后，P.K.立志此生將為消除種族歧視而戰。出獄后的他，無視當局的禁令跑到種族隔離限去教書。還邂逅了美麗迷人的瑪麗亞，兩人墜入愛加，瑪麗亞不幸成為種族斗爭的犧牲品。深愛著她的P.K.抑止住自己復仇的沖動。毅然的在消除種族歧視的路上堅定的走下去...…