午夜時(shí)分，在人妖秀舞廳，濃妝艷抹的跨性別者凪沙（草彅剛 飾）在舞臺(tái)上跳著蹩腳的天鵝湖。為了錢(qián)，她同意暫時(shí)收留親戚的女兒一果（服部樹(shù)咲 飾）。長(zhǎng)期受到酗酒母親暴力對(duì)待的一果沉默寡言。當(dāng)她出了車(chē)站，看著眼前親戚口中的「叔叔」，盡管困惑卻也沒(méi)多說(shuō)什么。某天，一果經(jīng)過(guò)芭蕾舞教室深受吸引，并在舞蹈老師積極邀請(qǐng)下加入學(xué)習(xí)。然而，為了支付學(xué)費(fèi)，她開(kāi)始瞞著凪沙從事非法打工卻身陷險(xiǎn)境，讓凪沙不得不出面善后。也因此，凪沙得知了一果驚人的舞蹈天分，看著一果翩翩起舞的身影，他在一果的身上找到自己向往多年的少女夢(mèng)，以及成為母親的渴望，他決定不計(jì)代價(jià)也要幫助一果完成躍上舞臺(tái)的夢(mèng)想！