李波和郭濤是鄰居又是一對要好的小伙伴。因李波家的大黑狗尾隨進了課堂，老師不許他倆去井崗山秋游。 回到家中，李波要求當貨車司機的爸爸李坤帶他們去玩，李坤為貨主吳經理送蜜瓜路途較遠，沒答應。他們便趁大人沒注意，偷偷上了車，阿黑也隨著去了。 途中，他倆口渴吃貨主的瓜，發現一個瓜中藏著個錦盒，盒內有一顆黑色的大珍珠。 車行至荒野地帶，突然被兩個穿警服的人攔住，追問吳經理珍珠的下落，郭濤嘴快說在這里。李坤吃驚的不僅是兩個孩子跟車而來，還看出兩個警察是假冒的。假警員冷老大和刀疤搶過珠子，將李坤、吳經理和兩個孩子捆綁起來，關進山坡上的小木屋。 夜晚，冷老大和刀疤在喝酒時說出黑珍珠的來歷：這是八百年前一位皇后鳳冠上的飾品。兩個孩子聽了決心從壞人手中奪回國家文物。他們又看到刀疤兇殘地殺死了要逃跑的吳經理。這時阿黑悄悄過來幫助李波解開了繩索。他們在阿黑的幫助下，取回夜明珠，趁黎明歹徒熟睡時逃出。他們又通過木屋磨房的水道回去救出李坤，逃跑時被歹徒發覺，李坤為保護孩子被擊昏滾下了山坡，阿黑飛奔過去救李坤。 兩個孩子又落入歹徒手中，郭濤假裝把珍珠吃進了肚里，歹徒只好把他們押上車。李坤清醒過來，看到歹徒挾持孩子們乘卡車而去。連．忙帶阿黑去報警。 路上，兩個孩子與歹徒周旋，郭濤說要解手，李波利用自己對汽車的知識拔掉發火線，使汽車無法發動。歹徒無奈只得棄車步行，兩個孩子又伺機分頭逃跑，歹徒顧此失彼，在山坡、樹林、谷場、磚窯之間疲于奔命。終于李坤帶公安人員趕到，將歹徒擒獲。 李波和郭濤協助公安人員破獲了盜竊走私文物案，保護了國家珍貴文物。公安機關派車送他倆到井崗山與同學們一起秋游。