尚恩在另一個對比的地球擔任重案刑警，不同的是那里的科技全都倚靠魔法運作。一次他著手調查一連串怪異謀殺案，犯案手法都是他過去從來未見，因為憑借是科學。他在雷諾，一名崇尚科學更甚于傳說和童話的「實用主義」忠實成員，以及130歲的魔法師丘吉爾這兩人的協助下，發現層層迂回的內幕，引領他來到另一個時空，也就是我們存在的地球。這時他才發現，如果他不出手阻止，兩個地球都會面臨毀滅。