10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基東和消沉的模范生樸英俊去慶州教學旅ddd。在一個明月高懸的夜晚，他們經歷了一場改變彼此命運的事件。10年后，兩人偶然邂逅在慶州。高中時那個“高中大哥大”崔基東成了一個多血質的體育教師，而消沉的模范生卻成了一個智能黑幫。兩人想起10年前那一場事件，相握的手指不禁開始用力。\r\n　　那個女人，那個令人頭痛的女人，她悄然而至。她，閔周蘭，一雙憂郁的眼睛能夠瞬間轉換眼淚與微笑。不象教師的教師和不象黑幫的黑幫，夾在兩個男人之間，她最關心的其實是不懂事的弟弟閔周燮。\r\n　　一心相當樸英俊第二的閔周燮是崔基東學校里出了名的問題學生。教師和黑幫，哪一種愛情戰略能夠打動女人的芳心？\r\n　　愛情和友情之間周蘭被英俊的死對頭綁架，禍不單行，英俊的幫派面臨土崩瓦解。單兵作戰般困在敵陣之中的英俊，在愛情和友情之間彷徨的基東，還有將這一切看在眼里的周蘭....\r\n　　究竟，他們和慶州的明天將會是什么樣的結局？