故事發(fā)生在南詔王閣羅鳳重病,其孫異牟尋準備登基為王時期,閣羅鳳之子鳳伽異早逝,其子異牟尋聰慧能干,善于撫慰百姓,但因異牟尋年紀尚輕,內(nèi)有眾多大臣不愿歸順于他。只有閣羅鳳之前俘虜?shù)泥嵒匾恢备卸鏖w羅鳳不殺之恩還予以重用,對異牟尋也處處關心照顧。閣羅鳳臨死前立南詔德化碑,表明叛唐出于不得已,愿與唐世代友好,異牟尋也早有此意,但是南詔當時還有很多大臣反對歸順大唐,兩種主張、兩派勢力早已明爭暗斗,故事就是在這樣的背景下誕生的,勢單力薄的南詔想歸順大唐,將歸順之意秘密送達并得到大唐的支持,一路上兇多吉少,殺機四伏······