高麗末年,親衛(wèi)軍“健龍衛(wèi)”對(duì)高麗王(朱鎮(zhèn)模 飾)忠心耿耿,誓死保衛(wèi)王的安全,其首領(lǐng)洪麟(趙仁成 飾)是王的寵臣,兩個(gè)相伴多年,關(guān)系甚為親密。遠(yuǎn)嫁而來(lái)的蒙古寶麗公主(宋智孝 飾)倍受冷落,多年來(lái)無(wú)一子嗣。元朝以高麗國(guó)后繼無(wú)人為由,企圖另立新王,把現(xiàn)在的高麗王趕下王位。無(wú)奈之下,王只能讓自己寵愛(ài)的臣子和自己名存實(shí)亡的王妃行房,期望王妃懷孕生子,以求讓元朝再無(wú)易帝的借口。洪麟與王妃初識(shí)男歡女愛(ài)之歡娛,竟暗生情愫,背著王多次偷偷幽會(huì)。王感覺(jué)到了洪麟的變化,但還是試圖使兩人的關(guān)系回到過(guò)去,可是當(dāng)他親眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后,盛怒之下對(duì)洪麟施行宮刑,自此,三人關(guān)系陷入了不可挽回的境地。