高麗末年,親衛(wèi)軍“健龍衛(wèi)”對高麗王(朱鎮(zhèn)模 飾)忠心耿耿,誓死保衛(wèi)王的安全,其首領洪麟(趙仁成 飾)是王的寵臣,兩個相伴多年,關系甚為親密。遠嫁而來的蒙古寶麗公主(宋智孝 飾)倍受冷落,多年來無一子嗣。元朝以高麗國后繼無人為由,企圖另立新王,把現(xiàn)在的高麗王趕下王位。無奈之下,王只能讓自己寵愛的臣子和自己名存實亡的王妃行房,期望王妃懷孕生子,以求讓元朝再無易帝的借口。洪麟與王妃初識男歡女愛之歡娛,竟暗生情愫,背著王多次偷偷幽會。王感覺到了洪麟的變化,但還是試圖使兩人的關系回到過去,可是當他親眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后,盛怒之下對洪麟施行宮刑,自此,三人關系陷入了不可挽回的境地。