兩對父子,隔膜與疏離,溝通與理解,都在他們人生中上演著。兒子健一(中井貴一飾)病危,卻因與父子關系惡劣而拒絕與父親最后的溝通。父親高田(高倉健飾)卻為了完成兒子的意愿,從日本趕往云南拍攝李加民唱的儺戲《千里走單騎》。千里迢迢終于趕到云南,高田艱難與當?shù)鼐用駵贤ǎ弥罴用穹甘氯肓霜z。原來李加民也有著與他兒子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛萬苦找到獄中的李加民,請求他唱戲。怎料李加民聽完高田與兒子的故事后,也想到了被自己拋棄的私生子,戲唱到一半,便泣不成聲。高田決定回去找他的兒子前來探獄,路上二人相互談心照顧,感情甚篤,然而兒子與李加民之間的感情冰層,卻怎么也打不破。而正當李加民再次演唱的時候,高田接到電話,兒子已經含笑而死,并原諒了自己。